يتسلل الليل إلى شوارع باريس الهادئة، بينما يشع نور ملون من مولان روج، معلنًا بداية ليلة سحرية. في الداخل، يحيى الكاباريه بنبضات الموسيقى، والهمسات تتصاعد بتوقعات الناس. تنفتح الستائر، وفي سحابة من الريش والترتر، يدخل الراقصون. تبدأ الاحتفالات، وتتراقص الأنغام مع القرفة الحارة ولمسات السكر، فيما تفوح رائحة وردة دمشق لتأسر القلوب. الجمهور والراقصون يتناغمون كأنهم جزء من لوحة فنية متحركة، والموسيقى تربطهم معًا في ليلة لا تُنسى. السحر يستمر والوقت يتوقف في مولان روج. ينتهي العرض لكن الليلة ما زالت في أوجها، والمرايا خلف الكواليس تعكس ضحكات الفرح. تنساب رائحة السوسن والمسك والباتشولي إلى الشوارع، لتبقى ذكرى عابقة حتى الصباح.